تا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، بیتکوین (بیتکوین)، غول بیرقیب دنیای رمزارزها، سالی فوقالعاده را پشت سر گذاشته است. در طول ده ماه گذشته، این ارز دیجیتال رکوردها را در همه زمینهها شکسته است. از نرخ هش تا اوج تراکنشهای روزانه، جهشهای قیمتی و تأثیرگذاری در توکنهای غیرقابل تعویض (NFT) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، بیتکوین در یک روند بیوقفه بوده است. به مناسبت گرامیداشت این دستاوردها، ما خلاصهای با تحقیق گسترده از نکات برجسته بیتکوین در سال ۲۰۲۴ ارائه میدهیم که با پیشبینیهای قیمت پایان سال از کارشناسان Bitcoin.com تکمیل شده است.
دستاوردهای فراوان بیتکوین در ۳۱۲ روز گذشته
در پی انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، که در آن دونالد ترامپ به عنوان چهلوهفتمین رئیسجمهور انتخاب شد، بیتکوین (بیتکوین) به اوجهای جدیدی در برابر دلار آمریکا صعود کرد. در ۳۱۲ روز گذشته، بیتکوین در برابر دلار آمریکا ۹۲٪ افزایش یافته است، و Bitstamp بالاترین رکورد تاریخ را ثبت کرده است. ۸۹٬۴۸۲ دلار برای هر سکه در ۱۱ نوامبر. اما این فقط آغاز کار است. امسال برای غول ارز دیجیتال سفری رکوردشکن بوده است. به لطف بینشهای تحلیلگران Bitcoin.com News، در اینجا مروری کامل بر دستاوردهای بیتکوین در سال ۲۰۲۴ ارائه شده است.
بعد از بیتکوین دات کامگزارش تحقیقاتی تکمیل شد، بیتکوین (بیتکوین) در ۱۲ نوامبر ۲۰۲۴ به بالاترین حد خود یعنی ۹۳٬۴۸۳ دلار رسید.
کارمزدها و انتقالات بیتکوین
شبکه بیتکوین در سال ۲۰۲۴ رکوردها را شکست و به بالاترین حد خود در کارمزدهای آنچین و تراکنشهای تأییدشده روزانه رسید. اگرچه نرخ انتقال آن از همه شبکههای بلاکچین فعلی پیشی نمیگیرد، بلاکچیر.کام آمار نمایش بیتکوین در یک روز نزدیک به یک میلیون انتقال را ثبت کرد. در ۲۳ آوریل، این شبکه با ثبت خیرهکننده ۹۲۷٬۰۱۰ تراکنش در تنها ۲۴ ساعت به اوج خود رسید. نقطه اوج دیگری در ۸ سپتامبر رخ داد که در آن ۹۱۰٬۰۸۳ تراکنش ثبت شد. این جهش در فعالیت آنچین عمدتاً ناشی از تراکنشهای مالی روزمره به همراه حکاکیهای اوردینال و رونس بود.
پس از چهارمین رویداد نصف شدن بیتکوین، کارمزد انتقال در ۱۹ آوریل به بالاترین حد خود یعنی ۲۴۰ دلار برای هر تراکنش رسید، کمی پس از ارتفاع بلاک ۸۴۰٬۰۰۰. میانگین کارمزد پرداختی در دوره ۲۴ ساعته پس از نصف شدن حدود ۱۲۷ دلار به ازای هر انتقالبا میانه ۹۲ دلار. از آن زمان، کارمزدها عموماً کاهش یافتهاند و کارمزد متوسط آنچین اکنون بسته به روز بین ۱.۵۰ تا ۲.۵۰ دلار برای هر تراکنش متغیر است. بر اساس این تحلیل، میانگین کارمزد تراکنش ۰.۰۰۰۰۱۶ بود. بیتکوینیا ۱٫۲۲ دلار به ازای هر انتقال، که معادل ۷٫۱ ساتوشی به ازای هر بایت مجازی است. در همین حال، کارمزد میانه ۰٫۰۰۰۰۰۶۵ بیتکوین یا ۰٫۵۰ دلار بود.
در حالی که بالاترین کارمزد متوسط به ۱۲۷ دلار رسید، اقتصادیترین کارمزد متوسط — حدود ۰.۳۸ دلار — در تاریخ ۸ سپتامبر پرداخت شد. در میان تمام کارمزدهای متوسط روزانه، مبلغ معمول پرداختی ۵.۵۱ دلار به ازای هر تراکنش بود.
هشریت و دشواری
در اول ژانویهٔ ۲۰۲۴، کل قدرت محاسباتی بلاکچین بیتکوین سال را با حدود ۵۱۲ اگزاهش بر ثانیه (EH/s) آغاز کرد. اکنون، نرخ هش به ۷۱۹ EH/s رسیده است، به این معنی که بیش از ۲۰۰ EH/s در ده ماه گذشته به شبکه اضافه شده است. میانگین متحرک ساده هفتروزه (SMA)، بر اساس hashrateindex.com، به بالاترین حد خود رسید ۷۶۶ ایاچ/اس در اول نوامبر ۲۰۲۴. این افزایش قدرت محاسباتی همچنین دشواری استخراج بیتکوین را به سطوح بیسابقهای رساند و به رقم چشمگیر ۱۰۰ تریلیون رسید. در چهارم نوامبر، آخرین تنظیم دشواری این رقم را به ۱۰۱.۶۵ تریلیون افزایش داد که سختترین چالشی است که ماینرها تاکنون برای باز کردن یک بلاک با آن روبهرو شدهاند.
این جهش در هشریت گواهی بر تابآوری و امنیت شبکه بیتکوین است. هشریت قدرت محاسباتی است که ماینرها به شبکه اختصاص میدهند و بر حسب هش در ثانیه (H/s) اندازهگیری میشود. افزایش هشریت نشاندهنده شبکهای مستحکمتر است، زیرا ماینرهای بیشتری برای تأیید تراکنشها و حفظ یکپارچگی بلاکچین به رقابت میپردازند. این ارتقا همچنین به معنای مقاومت بیشتر در برابر تهدیدات احتمالی است، چرا که هر متجاوزی برای مختل کردن سیستم به منابع عظیمی نیاز خواهد داشت. سختیکه در پاسخ به تغییرات هشریت تنظیم میشود، کشف بلوک را نزدیک به سرعت ده دقیقه نگه میدارد و عرضه را با تقاضا هماهنگ میکند. در مجموع، در سال ۲۰۲۴، این معیارها استحکام و قابلیت اطمینان شبکه اصلی بیتکوین را برجسته میکنند.
صندوقهای قابل معامله در بورس بیتکوین
در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۴، نقطه عطفی رقم خورد، زیرا ده صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین اسپات معاملات خود را در بورسهای اوراق بهادار آغاز کردند. اکنون، تعداد ETFها به ۱۲ رسیده است و از زمان عرضه آنها به بازار، sosovalue.com آمارها نشان میدهند که این وجوه ۲۵٫۷۹ میلیارد دلار جریان ورودی مثبت را انباشته کردهاند. بر اساس دادهها از timechainindex.com, این ETFها در مجموع بیش از یک میلیون را در اختیار دارند بیتکوینکه معادل ۷۸٫۹ میلیارد دلار است. این ذخایر معادل ۵٫۲۱٪ از کل ارزش بازار بیتکوین را تشکیل میدهند.
در میان ETFها، IBIT شرکت بلکراک پیشتاز است و یک موقعیت قابل توجه به ارزش بیش از ۴۴۶٬۰۰۰ را مدیریت میکند. بیتکوین. GBTC شرکت گریاسکیل با کمی بیش از ۲۱۷,۰۰۰ بیتکوین در رتبه بعدی قرار دارد و FBTC شرکت فیدیلیتی بیش از ۱۸۸,۰۰۰ بیتکوین را در اختیار دارد. ARKB شرکت آرک اینوست و 21shares بیش از ۴۸,۰۰۰ بیتکوین را در اختیار دارد، در حالی که BITB شرکت بیتوایز بر بیش از ۴۲,۰۰۰ بیتکوین نظارت میکند. صندوق بیتکوین مینی گریاسکیل (Grayscale's Bitcoin Mini Trust) این فهرست را تکمیل میکند و بیش از ۳۴,۰۰۰ بیتکوین را مدیریت میکند. این شش صندوق قابل معامله در بورس (ETF) که در بالا ذکر شدند، در مجموع ۹۷۵,۰۰۰ بیتکوین را مدیریت میکنند، که این رقم از کل ۱.۰۲ میلیون بیتکوین موجود در تمام ۱۲ صندوق است.
با کنترل بیش از ۵٪ از ارزش بازار بیتکوین توسط صندوقهای قابل معامله (ETFها)، رشد سریع این ابزارهای سرمایهگذاری نقش فزاینده آنها را در بازارهای مالی اصلی برجسته میکند. این انباشت قابل توجه نشاندهنده گرایش به پذیرش نهادی است که بیانگر اعتماد به پتانسیل بلندمدت بیتکوین و گامی محوری در پر کردن شکاف میان امور مالی سنتی و داراییهای دیجیتال محسوب میشود.
انافتیها
از اواخر سال ۲۰۲۳، بیتکوین برای ضرب توکنهای غیرقابلمعاوضه (NFT) در مقیاسی بیسابقه مورد استفاده قرار گرفته است. این تغییر با معرفی Ordinals Theory، یک نوآوری خلاقانه از سوی برنامهنویس کیسی رودارمور آغاز شد. اوردینالها روشی منحصربهفرد برای درج دادهها روی بلاکچین بیتکوین ارائه میدهند و امکان خلق NFTها و توکنهایی مانند BRC20 را فراهم میکنند. بر اساس اُردینالز.کاماز اولین مورد تاکنون، حدود ۷۷٬۲۸۲٬۱۲۲ ثبت اوردینال روی بلاکچین بیتکوین ثبت شده است.
این هجوم آثار کلکسیونی دیجیتال، اقتصاد پررونق توکنها و توکنهای غیرقابلمعامله (NFT) را شعلهور کرده است، به طوری که بر اساس گزارشها، بیتکوین در بیش از چهار میلیون تراکنش، ۴.۶۳ میلیارد دلار فروش NFT داشته است. کریپتو اسلم دات آی او معیارها. این حجم چشمگیر، بیتکوین را به جایگاه سوم در میان بلاکچینها در فروش NFT رسانده است. اگرچه از ۴۴ میلیارد دلار اتریوم عقب است، اما بیتکوین فاصله چندانی با آن ندارد. سولانا، نفر دوم پس از اتریوم، با فروش ۵٫۹۴ میلیارد دلاری. آوریل ۲۰۲۴ ماه اوج فروش بیتکوین بود که در آن دوره ۷۱۳٫۷۷ میلیون دلار تسویه شد. با وجود شروع بسیار زودهنگام سایر زنجیرههای لایه اول (L1) در حوزه توکنهای غیرقابلمعامله (NFT)، صعود سریع بیتکوین به جایگاه سوم بهعنوان یک دستاورد برجسته محسوب میشود.
مالی غیرمتمرکز
همانطور که توکنهای غیرقابل تعویض (NFTها) توجه را به خود جلب کردهاند، بیتکوین نیز امسال در امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) جای خود را پیدا کرده است. در سال ۲۰۲۴، بیتکوین (بیتکویندر مجموع ۲۴ پروتکل، ارزش کل ۳٫۲۹ میلیارد دلار را در اختیار دارد. در صدر این فهرست، بابلون با ۱٫۹۲۲ میلیارد دلار بیشترین سهم را در اختیار دارد، در حالی که لومبارد و سولوتبیتیسی به دنبال آن قرار دارند و وارد دنیای استیکینگ بیتکوین شدهاند. از طریق بابلون و سایر پروتکلهای استیکینگ، دارندگان بیتکوین میتوانند BTC خود را به کار گیرند و در این مسیر بازدهی کسب کنند.
بیتکوین با رتبه پنجمین بلاکچین بزرگ از نظر ارزش دیفای، نفوذ قابل توجهی در سال ۲۰۲۴ دارد. علاوه بر این، defillama.com آمار نشان میدهد که ده سایدچین بیتکوین در مجموع ۲.۰۱ میلیارد دلار دارایی را مدیریت میکنند. این گروه شامل Core با ۶۹۸.۴۴ میلیون دلار، Bitlayer با ۴۶۲.۲۹ میلیون دلار، Bsquared با ۲۲۶.۸۳ میلیون دلار، Rootstock با ۱۹۴.۹۳ میلیون دلار و Merlin با ۱۶۳.۳۶ میلیون دلار است. در انتهای این فهرست، شاهد استکس با ۱۰۲.۰۶ میلیون دلار، BOB با ۷۹.۴ میلیون دلار، باونسبت با ۵۱.۱۲ میلیون دلار، مپ پروتکل با ۱۷.۵ میلیون دلار و رولکس با ۱۶.۵۹ میلیون دلار هستیم.
نقش فزاینده بیتکوین در دیفای و ارزشی که به پروتکلهای آن سرازیر میشود، نشاندهنده تقاضای قوی برای ابزارهای مالی غیرمتمرکز است که فراتر از ارزهای بومی اثبات سهام (PoS) لایه یک (L1) معمول میروند. با پیشرفت سایدچینها و گزینههای استیکینگ، نفوذ بیتکوین همچنان در حال رشد است و کاربران را به طیف گستردهای از امکانات دیفای متصل کرده و انتخابها را در این اکوسیستم در حال تحول بازسازی میکند. این پتانسیل عظیم است.
ذخایر ارزی
در طول سال ۲۰۲۴، بیتکوین (بیتکوین) میزان بیتکوین نگهداریشده در صرافیها طی ده ماه گذشته بهطور پیوسته کاهش یافته است. در ژانویه، صرافیهای متمرکز ۳٫۰۲ میلیون بیتکوین در اختیار داشتند، بر اساس کریپتوکوآنت.کامتا تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، این رقم به ۲.۵۹ میلیون بیتکوین کاهش یافته است که نشاندهنده برداشت ۴۳۰,۰۰۰ بیتکوین در سال جاری است — سطحی که از نوامبر ۲۰۱۸ تاکنون مشاهده نشده بود.
کاهش مداوم بیتکوینهای نگهداریشده در صرافیها ممکن است نشانهای از گرایش به نگهداری بلندمدت باشد، زیرا سرمایهگذاران بیشتری نگهداری خود یا روشهای ذخیرهسازی جایگزین را انتخاب میکنند. این روند ممکن است حاکی از کاهش فشار فروش باشد و نشان دهد که سرمایهگذاران ممکن است هرچه بیشتر به چشمانداز آینده بیتکوین اطمینان داشته باشند، نگهداری بیتکوین در بازارهای خارجی معامله میشوند، نه اینکه به راحتی برای معامله در دسترس باشند.
پیشبینی قیمت پایان سال از سوی کارشناسان Bitcoin.com
در گردآوری پیشبینیهای قیمت پایان سال از کارشناسان Bitcoin.com، ما دامنه قابل توجهی از آیندهنگری را تشخیص دادیم. بالاترین پیشبینی در رقم ۱۲۰٬۰۰۰ دلار قرار دارد که چشمانداز صعودی را در میان خوشبینی حاکم بر بازار برجسته میکند. در مقابل، محتاطانهترین برآورد ۲۵٬۰۰۰ دلار است که احساسات محتاطانه در مورد رکود احتمالی بازار را نشان میدهد. میانگین بالاترین قیمت در میان تمام پیشبینیها تقریباً ۸۹٬۱۰۰ دلار و میانگین پایینترین قیمت حدود ۵۷٬۴۰۰ دلار است که نشاندهنده انتظاری عموماً مثبت اما متنوع برای قیمت پایانی بیتکوین در سال جاری است.
یک کارشناس Bitcoin.com بهشوخی پیشبینی خود را به «برای میمها» نسبت میدهد و بدین ترتیب رویکردی سبکدلانه به بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال را برجسته میکند. در همین حال، کارشناس دیگری به «نوسان کوتاهمدت پس از انتخابات» و «چرخههای نصفشدن» تاریخی اشاره میکند و تحلیلی دقیق از تأثیرات سیاسی و چرخهای بر بیتکوین ارائه میدهد. این دیدگاههای متنوع از کارشناسان Bitcoin.com تعامل پیچیدهٔ طنز، رویدادهای سیاسی و دادههای تاریخی را در شکلدهی پیشبینیهای مالی آنها برجسته میکند.
«چهار سال پیش بیتکوین از ۱۵٬۰۰۰ دلار در زمان انتخابات تا پایان سال به ۲۷٬۰۰۰ دلار رسید، یعنی تقریباً دو برابر شد»، یکی از تحلیلگران Bitcoin.com هنگام ارائه پیشبینیاش گفت. «با در نظر گرفتن اینکه در این چرخه به دلیل بالاتر بودن ارزش بازار به ورود سرمایه بیشتری نیاز است، انتظار دارم این بار حرکتی مشابه اما کمی ملایمتر داشته باشیم.»
آنالیست Bitcoin.com افزود:
به نظر من، نیروهای مثبت دورهی قبلی (اثر نصف شدن، نرخهای بهره صفر، چکهای حمایتی، خستگی از قرنطینه) تقریباً معادل نیروهای مثبت این دوره هستند که عبارتند از: اثر نصف شدن، صندوقهای قابل معامله (ETF)، رئیسجمهوری حامی بیتکوین، رژیم هماهنگ تسهیل پولی جهانی و اعتماد کمتر به نظام مالی سنتی و مؤسسات.
یک کارشناس دیگر پیشبینی یک روند صعودی قابلتوجه را میکند و انتظار دارد تغییرات مقرراتی به نفع رمزارزها باشد که به باور او ایالات متحده را بهعنوان «پایتخت بیتکوین جهان» تثبیت خواهد کرد. این خوشبینی در پیشبینی کارشناس دیگری نیز منعکس شده است، جایی که او صعود قیمت تا ۷۵٬۰۰۰ دلار را متصور میشود که تحتتأثیر پیروزی سیاسی و سیاستهای پولیای است که پیشتر در بازار قیمتگذاری شدهاند. هر دو کارشناس نقش حیاتی تحولات سیاسی و پیامدهای مستقیم آنها بر پویاییهای بازار بیتکوین را برجسته میکنند.
این پیشبینیهای متنوع از کارشناسان Bitcoin.com، که با بینشهای شخصی و تحلیل بازار آمیخته شدهاند، چشماندازی غنی از انتظارات برای قیمت بیتکوین در پایان سال را به تصویر میکشند. با بازتاب محدودهای از ۲۵,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ دلار، آنها نه تنها طیف گستردهای از نتایج احتمالی را ارائه میدهند، بلکه عدم قطعیتها و هیجان ذاتی پیرامون آینده بیتکوین را نیز در خود جای میدهند. با نزدیکتر شدن به پایان سال، این پیشبینیها در شکلدهی به احساسات سرمایهگذاران و استراتژیهای بازار نقشی محوری خواهند داشت و نگاهی جذاب به ذهنیت جمعی تحلیلگران باتجربه رمزارز ارائه میدهند.