Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2024, Bitcoin (BTC), “ông lớn” không thể tranh cãi trong lĩnh vực tiền điện tử, đã có một năm bùng nổ. Trong mười tháng qua, nó đã liên tục phá vỡ các kỷ lục trên mọi mặt. Từ hashrate đến đỉnh điểm giao dịch hàng ngày, sự tăng vọt về giá, và tạo ra tác động trong lĩnh vực token không thể thay thế (NFT) và tài chính phi tập trung (DeFi), BTC đã duy trì một chuỗi thành công không ngừng nghỉ. Để kỷ niệm những thành tựu này, chúng tôi trình bày một bản tóm tắt được nghiên cứu kỹ lưỡng về những điểm nổi bật của bitcoin trong năm 2024, kèm theo dự báo giá cuối năm từ các chuyên gia của Bitcoin.com.
Những thành tựu đáng kể của Bitcoin trong 312 ngày qua
Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nơi Donald Trump đã giành chiến thắng để trở thành tổng thống thứ 47, bitcoin (BTC) đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục tính theo USD. Trong 312 ngày qua, BTC đã tăng 92% so với đồng USD, với Bitstamp ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại là89.482 USD mỗi đồng vào ngày 11 tháng 11. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Năm nay là một hành trình đầy kỷ lục đối với gã khổng lồ tiền điện tử này. Dựa trên những phân tích từ các chuyên gia tại Bitcoin.com News, dưới đây là tổng quan đầy đủ về những thành tựu của BTC trong năm 2024.
Sau khiBitcoin.comsau khi báo cáo nghiên cứu được hoàn thành, bitcoin (BTC) đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 93.483 USD vào ngày 12 tháng 11 năm 2024.
Phí và giao dịch Bitcoin
Mạng Bitcoin đã phá vỡ mọi kỷ lục vào năm 2024, đạt mức cao nhất mọi thời đại về phí giao dịch trên chuỗi và số lượng giao dịch được xác nhận hàng ngày. Mặc dù tốc độ chuyển tiền của nó không vượt trội so với tất cả các mạng blockchain hiện tại,Blockchair.com thống kêhiển thị Bitcoin đã đạt gần một triệu giao dịch chỉ trong một ngày. Vào ngày 23 tháng 4, mạng lưới này đã đạt đỉnh điểm với con số ấn tượng 927.010 giao dịch chỉ trong vòng 24 giờ. Một cột mốc cao khác được ghi nhận vào ngày 8 tháng 9, với 910.083 giao dịch. Sự gia tăng đột biến này trong hoạt động trên chuỗi chủ yếu đến từ các giao dịch tài chính hàng ngày, cùng với các bản khắc Ordinal và Runes.
Sau sự kiện halving Bitcoin lần thứ tư, phí giao dịch đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 240 USD/giao dịch vào ngày 19 tháng 4, ngay sau khi đạt độ cao khối 840.000. Phí trung bình được thanh toán trong khoảng thời gian 24 giờ sau sự kiện halving là khoảng127 đô la cho mỗi lần chuyển tiền, với mức trung vị là 92 USD. Kể từ đó, phí giao dịch nói chung đã giảm xuống, với mức phí trung bình trên chuỗi hiện dao động từ 1,50 đến 2,50 USD cho mỗi giao dịch tùy theo ngày. Tính đến thời điểm phân tích này, phí giao dịch trung bình là 0,000016BTC, tương đương 1,22 USD cho mỗi lần chuyển tiền, tức là 7,1 satoshi cho mỗi byte ảo. Trong khi đó, mức phí trung bình là 0,0000065 BTC, tương đương 0,50 USD.
Trong khi mức phí trung bình cao nhất đạt 127 USD, thì mức phí trung bình thấp nhất — khoảng 0,38 USD — được ghi nhận vào ngày 8 tháng 9. Xét trên tất cả các mức phí trung bình hàng ngày, mức phí trung bình cho mỗi giao dịch là 5,51 USD.
Hashrate và Độ khó
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, tổng công suất tính toán của chuỗi khối Bitcoin đã khởi đầu năm mới ở mức khoảng 512 exahash mỗi giây (EH/s). Tính đến thời điểm hiện tại, hashrate đang duy trì ở mức 719 EH/s, có nghĩa là mạng lưới đã tăng thêm hơn 200 EH/s trong mười tháng qua. Theohashrateindex.com, đạt mức cao nhất là766 EH/s vào ngày 1 tháng 11 năm 2024. Sự gia tăng sức mạnh tính toán này cũng khiến độ khó khai thác Bitcoin tăng vọt lên mức chưa từng có, chạm mốc ấn tượng 100 nghìn tỷ. Vào ngày 4 tháng 11, đợt điều chỉnh độ khó gần đây nhất đã đẩy con số này lên 101,65 nghìn tỷ, đánh dấu thách thức khó khăn nhất mà các thợ đào từng phải đối mặt để mở khóa một khối.
Sự gia tăng đột biến về hashrate này là minh chứng cho khả năng phục hồi và tính bảo mật của mạng Bitcoin. Hashrate là chỉ số đo lường sức mạnh tính toán mà các thợ đào đóng góp cho mạng, được tính bằng số lần băm mỗi giây (H/s). Hashrate tăng cao phản ánh một mạng lưới vững chắc hơn, khi ngày càng có nhiều thợ đào cạnh tranh để xác thực các giao dịch và duy trì tính toàn vẹn của blockchain. Sự cải thiện này cũng đồng nghĩa với khả năng chống chọi tốt hơn trước các mối đe dọa tiềm ẩn, bởi bất kỳ kẻ tấn công nào cũng sẽ cần nguồn lực khổng lồ để làm gián đoạn hệ thống.Độ khó, cơ chế này tự động điều chỉnh theo sự thay đổi của hashrate, giúp duy trì tốc độ tạo khối gần với mốc 10 phút, từ đó cân bằng cung và cầu. Nhìn chung, vào năm 2024, các chỉ số này đã cho thấy rõ sự vững chắc và độ tin cậy của mạng lưới cốt lõi Bitcoin.
Quỹ giao dịch trên sàn (ETF) Bitcoin giao ngay
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, một cột mốc quan trọng đã được thiết lập khi 10 quỹ giao dịch trao đổi (ETF) bitcoin giao ngay chính thức bắt đầu giao dịch trên các sàn chứng khoán. Hiện tại, số lượng ETF đã tăng lên 12, và kể từ khi ra mắt thị trường,sosovalue.com số liệu cho thấy các quỹ này đã thu hút được 25,79 tỷ USD dòng vốn ròng dương. Theo dữ liệu từtimechainindex.com, các quỹ ETF này tổng cộng nắm giữ hơn 1 triệuBTC, tương đương với giá trị 78,9 tỷ USD. Khoản dự trữ này chiếm 5,21% tổng vốn hóa thị trường của bitcoin.
Trong số các quỹ ETF, quỹ IBIT của Blackrock dẫn đầu với khối lượng nắm giữ đáng kể lên tới hơn 446.000BTC. Quỹ GBTC của Grayscale đứng thứ hai với hơn 217.000 BTC, trong khi quỹ FBTC của Fidelity nắm giữ hơn 188.000 BTC. Quỹ ARKB của Ark Invest và 21shares nắm giữ hơn 48.000 BTC, còn quỹ BITB của Bitwise quản lý hơn 42.000 BTC. Quỹ Bitcoin Mini Trust của Grayscale đứng cuối danh sách, quản lý hơn 34.000 BTC. Sáu quỹ ETF nêu trên cùng quản lý tổng cộng 975.000 BTC, trong tổng số 1,002 triệu BTC được nắm giữ bởi tất cả 12 quỹ.
Với hơn 5% vốn hóa thị trường của bitcoin hiện đang do các quỹ ETF kiểm soát, sự phát triển nhanh chóng của các công cụ đầu tư này càng khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của chúng trên thị trường tài chính chính thống. Sự tích lũy đáng kể này cho thấy xu hướng chuyển dịch sang việc áp dụng ở cấp độ tổ chức, phản ánh niềm tin vào tiềm năng dài hạn của bitcoin và là một bước ngoặt quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài sản kỹ thuật số.
NFT
Kể từ cuối năm 2023, Bitcoin đã được sử dụng để phát hành các token không thể thay thế (NFT) với quy mô chưa từng có tiền lệ. Sự chuyển đổi này bắt đầu với sự ra mắt của Ordinals Theory, một sáng kiến sáng tạo của lập trình viên Casey Rodarmor. Ordinals cung cấp một phương pháp độc đáo để nhúng dữ liệu vào blockchain Bitcoin, cho phép tạo ra các NFT và token như BRC20. Theoordinals.com, kể từ bản ghi đầu tiên, đã có khoảng 77.282.122 bản ghi thứ tự được ghi lại trên chuỗi khối Bitcoin.
Sự bùng nổ của các mặt hàng sưu tầm kỹ thuật số đã khơi dậy một nền kinh tế sôi động xoay quanh các token và NFT, với Bitcoin ghi nhận doanh thu từ NFT lên tới 4,63 tỷ USD qua hơn bốn triệu giao dịch, theocryptoslam.io các chỉ số. Con số ấn tượng này đã đưa Bitcoin lên vị trí thứ ba trong số các nền tảng blockchain về doanh số bán NFT. Mặc dù vẫn còn kém xa con số 44 tỷ USD của Ethereum, nhưng Bitcoin cũng không cách xaSolana, đứng thứ hai sau Ethereum, với doanh thu 5,94 tỷ USD. Tháng 4 năm 2024 đánh dấu tháng có doanh thu cao nhất của Bitcoin, với 713,77 triệu USD được thanh toán trong thời gian đó. Mặc dù các chuỗi lớp một (L1) khác đã có bước khởi đầu đáng kể trong lĩnh vực NFT, việc Bitcoin nhanh chóng vươn lên vị trí thứ ba vẫn là một thành tựu đáng chú ý.
Tài chính phi tập trung
Cũng giống như cách các token không thể thay thế (NFT) đã thu hút sự chú ý, Bitcoin đã ghi dấu ấn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi) trong năm nay. Vào năm 2024, Bitcoin (BTC) đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ trị giá 3,29 tỷ USD thông qua 24 giao thức. Dẫn đầu danh sách, Babylon chiếm thị phần lớn nhất với 1,922 tỷ USD, trong khi Lombard và Solvbtc bám sát phía sau, cùng tham gia vào lĩnh vực staking Bitcoin. Thông qua Babylon và các nền tảng staking khác, chủ sở hữu Bitcoin có thể tận dụng số BTC của mình để sinh lời.
Với vị trí thứ năm trong số các blockchain lớn nhất tính theo giá trị DeFi, ảnh hưởng của Bitcoin vào năm 2024 là khá đáng chú ý. Ngoài ra,defillama.com số liệu thống kê cho thấy 10 chuỗi phụ Bitcoin đang quản lý tổng cộng 2,01 tỷ USD tài sản. Nhóm này bao gồm Core với 698,44 triệu USD, Bitlayer với 462,29 triệu USD, Bsquared với 226,83 triệu USD, Rootstock với 194,93 triệu USD và Merlin với 163,36 triệu USD. Hoàn thiện danh sách, chúng ta thấy Stacks với 102,06 triệu USD, BOB với 79,4 triệu USD, Bouncebit với 51,12 triệu USD, Map Protocol với 17,5 triệu USD và Rollux duy trì ổn định ở mức 16,59 triệu USD.
Vai trò ngày càng quan trọng của Bitcoin trong lĩnh vực DeFi cùng với dòng vốn đổ vào các giao thức của nó cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ tài chính phi tập trung vượt ra ngoài các đồng tiền bản địa theo cơ chế Proof-of-Stake (PoS) thông thường ở lớp 1 (L1). Với sự phát triển của các chuỗi phụ (sidechains) và các tùy chọn staking, ảnh hưởng của Bitcoin tiếp tục gia tăng, kết nối người dùng với vô số cơ hội trong lĩnh vực DeFi và định hình lại các lựa chọn trong hệ sinh thái đang không ngừng phát triển này. Tiềm năng là vô cùng to lớn.
Dự trữ ngoại hối
Trong suốt năm 2024, Bitcoin (BTC) được nắm giữ trên các sàn giao dịch đã giảm đều đặn trong 10 tháng qua. Theo số liệu, vào tháng 1, các sàn giao dịch tập trung nắm giữ 3,02 triệu BTC,cryptoquant.com. Tính đến ngày 11 tháng 11 năm 2024, con số này đã giảm xuống còn 2,59 triệu BTC, phản ánh lượng rút ra 430.000 BTC trong năm nay — mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2018.
Sự sụt giảm liên tục của lượng Bitcoin được nắm giữ trên các sàn giao dịch có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng chuyển sang nắm giữ dài hạn, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn hình thức tự quản lý hoặc các phương thức lưu trữ thay thế. Xu hướng này cho thấy áp lực bán có thể đang giảm bớt, đồng thời gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể ngày càng tin tưởng vào triển vọng tương lai của Bitcoin, từ đó giữ lạiBTC trên các sàn giao dịch bên ngoài thay vì sẵn sàng để giao dịch.
Dự đoán giá cuối năm từ các chuyên gia của Bitcoin.com
Khi tổng hợp các dự báo giá cuối năm từ các chuyên gia của Bitcoin.com, chúng tôi nhận thấy sự chênh lệch đáng chú ý trong các dự báo. Mức dự báo cao nhất là 120.000 USD, phản ánh triển vọng tăng giá trong bối cảnh thị trường đang tràn ngập sự lạc quan. Ngược lại, mức dự báo thận trọng nhất là $25.000, phản ánh tâm lý thận trọng trước khả năng thị trường suy giảm. Mức cao trung bình của tất cả các dự báo là khoảng $89.100, trong khi mức thấp trung bình là khoảng $57.400, điều này cho thấy kỳ vọng chung là tích cực nhưng có sự đa dạng về mức giá đóng cửa của Bitcoin trong năm.
Một chuyên gia của Bitcoin.com đã hài hước cho rằng dự đoán của họ là "vì những meme", qua đó nhấn mạnh cách tiếp cận thoải mái trước thị trường tiền điện tử đầy biến động. Trong khi đó, một chuyên gia khác lại phân tích về "sự biến động ngắn hạn sau cuộc bầu cử" và các "chu kỳ halving" trong lịch sử, cho thấy một phân tích sâu sắc về tác động của các yếu tố chính trị và chu kỳ đối với Bitcoin. Những góc nhìn đa dạng từ các chuyên gia của Bitcoin.com này nhấn mạnh sự tương tác phức tạp giữa yếu tố hài hước, các sự kiện chính trị và dữ liệu lịch sử trong việc hình thành các dự báo tài chính của họ.
“Bốn năm trước, giá Bitcoin đã tăng từ mức 15.000 USD vào thời điểm bầu cử lên 27.000 USD vào cuối năm, tức là tăng gấp đôi,” một nhà phân tích của Bitcoin.com nhận xét khi chia sẻ dự đoán của mình. “Nhận thức được rằng chu kỳ này cần có thêm dòng vốn đổ vào do vốn hóa thị trường cao hơn, tôi dự đoán lần này sẽ có một đợt tăng giá tương tự nhưng ở mức độ khiêm tốn hơn.”
Chuyên gia phân tích của Bitcoin.com cho biết thêm:
Theo tôi, các yếu tố tích cực từ chu kỳ trước (hiệu ứng halving, lãi suất 0%, các gói hỗ trợ tài chính, tâm lý chán nản do cách ly) về cơ bản tương đương với các yếu tố tích cực trong chu kỳ này, bao gồm hiệu ứng halving, quỹ ETF, tổng thống ủng hộ Bitcoin, chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu phối hợp, và sự suy giảm niềm tin vào hệ thống tài chính truyền thống và các tổ chức tài chính
Một chuyên gia khác dự báo xu hướng tăng mạnh, kỳ vọng vào những thay đổi về chính sách có lợi cho tiền điện tử, điều mà họ tin rằng sẽ giúp Mỹ trở thành “thủ đô Bitcoin của thế giới”. Sự lạc quan này cũng được phản ánh trong dự báo của một chuyên gia khác, người này dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng vọt lên mức 75.000 USD, nhờ ảnh hưởng từ chiến thắng chính trị và chính sách tiền tệ đã được thị trường phản ánh vào giá. Cả hai chuyên gia đều nhấn mạnh vai trò quan trọng của các diễn biến chính trị và tác động trực tiếp của chúng đối với động lực thị trường Bitcoin.
Những dự đoán đa dạng từ các chuyên gia của Bitcoin.com, kết hợp với những nhận định cá nhân và phân tích thị trường, đã vẽ nên một bức tranh phong phú về những kỳ vọng đối với giá Bitcoin vào cuối năm. Với mức dao động từ 25.000 USD đến 120.000 USD, những dự đoán này không chỉ phản ánh một phổ rộng các kịch bản tiềm năng mà còn thể hiện rõ những bất định vốn có cùng sự hào hứng xoay quanh tương lai của Bitcoin. Khi chúng ta tiến gần đến cuối năm, những dự báo này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc định hình tâm lý nhà đầu tư và chiến lược thị trường, mang đến cái nhìn thú vị về suy nghĩ chung của các nhà phân tích tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm.