DePIN چیست؟ راهنمای شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز

تصور کنید کسی در مکزیکوسیتی یک آنتن کوچک را از پنجره آپارتمانش بیرون گرفته است. آن آنتن به مشتریان Movistar در محله کمک می‌کند تا به اینترنت همراه متصل شوند و صاحب آن با آنلاین نگه‌داشتن آن، ارز دیجیتال دریافت می‌کند. این همان روشی است که Helium، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های DePIN در جهان، امروز واقعاً با آن کار می‌کند.

DePIN، مخفف شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز، از بلاک‌چین و پاداش‌های توکنی برای هماهنگ‌سازی مردم عادی جهت ساخت زیرساخت‌های دنیای واقعی که معمولاً در انحصار شرکت‌های بزرگ است، استفاده می‌کند: شبکه‌های بی‌سیم، ذخیره‌سازی، نقشه‌برداری و محاسبات GPU.

این راهنما توضیح می‌دهد DePIN چیست، چرخه انگیزشی توکن چگونه کار می‌کند و کدام پروژه‌های DePIN را در سال ۲۰۲۶ معرفی کرده است. DePIN یکی از دو فناوری است که هم‌اکنون چشم‌انداز بلاک‌چین را بازسازی می‌کند – در کنار بلاک‌چین‌های هوش مصنوعی که به‌طور جداگانه به آن می‌پردازیم.

DePIN چیست؟

DePIN، مخفف «شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز» (Decentralized Physical Infrastructure Networks)، مدلی است که از فناوری بلاک‌چین و پاداش‌های توکنی برای هماهنگ‌سازی افراد و کسب‌وکارها جهت ساخت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های دنیای واقعی - مانند شبکه‌های بی‌سیم، شبکه‌های برق، ذخیره‌سازی یا قدرت محاسباتی - بدون نیاز به یک شرکت مرکزی، استفاده می‌کند.

تضاد با زیرساخت‌های سنتی بسیار واضح است. شرکت‌های AT&T، Verizon، AWS و Google Cloud ده‌ها میلیارد دلار برای دکل‌ها، کابل‌ها و مراکز داده هزینه می‌کنند و سپس برای دسترسی از مشتریان هزینه دریافت می‌کنند. یک شرکت همه چیز را در اختیار دارد؛ یک شرکت درآمدها را به دست می‌آورد. DePIN این وضعیت را برعکس می‌کند. شبکه توسط هزاران مشارکت‌کننده مستقل مالکیت و اداره می‌شود و هر یک برای منابعی که فراهم می‌کنند با توکن‌ها پاداش می‌گیرند.

مخفف را تجزیه کنید:

• غیرمتمرکز: هیچ شرکت واحدی کنترل ندارد؛ شبکه از طریق قراردادهای هوشمند و یک گروه توزیع‌شده از اپراتورها اجرا می‌شود.
• جسمانی: سخت‌افزار واقعی در حال انجام کار واقعی: آنتن‌ها، حسگرها، هارددیسک‌ها، پردازنده‌های گرافیکی، دوربین‌ها.
• زیرساخت: سیستم‌های حیاتی که بیشتر اقتصاد به آن‌ها وابسته است.
• شبکه‌ها: ارزش از هماهنگی در مقیاس بزرگ ناشی می‌شود، نه از دستگاه‌های منزوی.

این اصطلاح در اواخر سال ۲۰۲۲ توسط شرکت تحقیقاتی مساری (Messari) برای توصیف موجی از پروژه‌ها که سال‌ها بود در حال شکل‌گیری بودند، رواج یافت. فایل‌کوین در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. هلیوم اولین برنامه هات‌اسپات خود را در سال ۲۰۱۹ افتتاح کرد. تا سپتامبر ۲۰۲۵، کوین‌گکو نزدیک به ۲۵۰ پروژه DePIN را با مجموع ارزش بازار بیش از ۱۹ میلیارد دلار ردیابی می‌کرد.

DePIN چگونه کار می‌کند؟

مکانیک‌ها وقتی به صورت یک حلقه در نظر گرفته شوند، راحت‌تر قابل درک هستند. DePIN را مانند اوبر برای یک منبع فیزیکی در نظر بگیرید، با این تفاوت که رانندگان نیز مالک شرکت هستند.

لایهٔ سخت‌افزاری

هر DePIN با دستگاه‌های فیزیکی استقرار یافته توسط مشارکت‌کنندگان آغاز می‌شود – گاهی افراد در خانه و گاهی اپراتورهای حرفه‌ای با قفسه‌های تجهیزات. سخت‌افزار به شبکه بستگی دارد: هات‌اسپات‌ها برای ارتباطات بی‌سیم، GPUها برای محاسبات، هارددیسک‌ها برای ذخیره‌سازی، دوربین‌های داشبورد برای نقشه‌برداری، حسگرها برای داده‌های هواشناسی.

لایه بلاک‌چین

یک بلاک‌چین شبکه را هماهنگ می‌کند. قراردادهای هوشمند اثبات مشارکت‌ها را ثبت می‌کنند – اینکه یک هات‌اسپات سیگنال واقعی را منتقل کرده، اینکه یک GPU یک وظیفه رندر را انجام داده، اینکه ارائه‌دهندگان ذخیره‌سازی واقعاً داده‌هایی را که ادعا کرده بودند نگهداری کرده‌اند. هر کسی می‌تواند این سوابق را تأیید کند.

لایه انگیزشی توکن

مشارکت‌کنندگان به نسبت کار تأییدشده، توکن بومی پروژه را دریافت می‌کنند. توکن‌ها ارزش دارند زیرا شبکه مشتریان پولی دارد: شرکت‌های مخابراتی که ظرفیت آف‌لود می‌خرند، استارتاپ‌های هوش مصنوعی که ساعت‌های پردازش GPU می‌خرند، و آرشیوها که برای ذخیره‌سازی پرداخت می‌کنند. با افزایش تقاضا، توکن تقویت می‌شود و اپراتورها انگیزه قوی‌تری برای افزودن سخت‌افزار پیدا می‌کنند. سخت‌افزار جدید پوشش را گسترش می‌دهد که مشتریان بیشتری را جذب می‌کند. گاهی اوقات این چرخه به «چرخ‌دنده انگیزشی توکن» معروف است.

طرف تقاضا

در سوی دیگر این حلقه، کاربرانی قرار دارند که خدمات شبکه‌ای را خریداری می‌کنند. آن‌ها معمولاً با توکن پروژه، یک استیبل‌کوین یا ارز فیات که در پشت‌صحنه تبدیل می‌شود، پرداخت می‌کنند. هرچه درآمد واقعی به تقاضا برای توکن بومی نزدیک‌تر شود، مدل اقتصادی سالم‌تر است و این شکاف بزرگ‌ترین آزمون برای هر DePIN محسوب می‌شود.

دو نوع شبکه‌های DePIN

اکثر پروژه‌های DePIN در یکی از دو دسته قرار می‌گیرند، طبقه‌بندی‌ای که برای اولین بار توسط شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه a16z ارائه شد.

شبکه‌های منابع فیزیکی (PRNs) وابسته به سخت‌افزار مخصوص مکان است. یک هات‌اسپات بی‌سیم در مادرید تنها به افرادی کمک می‌کند که از کنار آن عبور می‌کنند. یک حسگر آب‌وهوا در کیتو تنها آب‌وهوای کیتو را اندازه‌گیری می‌کند. پوشش محصول است. مثال‌ها: Helium (بی‌سیم)، Hivemapper (نقشه‌برداری)، WeatherXM (داده‌های آب‌وهوا)، DIMO (داده‌های خودرو).

شبکه‌های منابع دیجیتال (DRNs) سر و کار با منابع دیجیتال قابل تعویض. یک GPU که یک فریم را رندر می‌کند اهمیتی نمی‌دهد مشتری کجا قرار دارد. یک هارد درایو که یک فایل را ذخیره می‌کند نیز همین‌طور. ظرفیت محصول است. مثال‌ها: فایل‌کوین و آر‌ویو (ذخیره‌سازی)، رندر، آکاش و io.net (محاسبات GPU).

این تمایز اهمیت دارد زیرا مقیاس آن‌ها به‌طور بسیار متفاوتی سنجیده می‌شود. PRNها شهر به شهر پیروز می‌شوند؛ DRNها از روز اول می‌توانند جهانی شوند. PRNها با اپراتورهای مخابراتی و شرکت‌های خدمات عمومی موجود رقابت می‌کنند؛ DRNها با ارائه‌دهندگان ابری ابرمقیاس رقابت می‌کنند.

بهترین پروژه‌های DePIN برای آشنایی در سال ۲۰۲۶

دسته‌بندی DePIN توکن‌های زیادی تولید کرده اما شبکه‌های راه‌اندازی‌شده بسیار کمتر هستند. این‌ها پروژه‌هایی هستند که سخت‌افزار ارسال‌شده دارند و کاربرانشان هزینه پرداخت می‌کنند.

بی‌سیم و اتصال

هلیوم همچنان پرچمدار است. این شبکه بر روی تقریباً ۳۷۶٬۰۰۰ هات‌اسپات فعال اجرا می‌شود و قراردادهای آف‌لود حامل را با T-Mobile در ایالات متحده و Movistar متعلق به Telefónica در مکزیک امضا کرده است. بیش از ۱۲۰,۰۰۰ نفر از هلیوم موبایل به عنوان طرح تلفن خود استفاده می‌کنند و هات‌اسپات‌های اجتماعی را با شبکه 5G تی-موبایل ترکیب می‌کنند. آزمایش‌های کوچکتر مانند پولن موبایل در شهرهای خاصی در حال آزمایش مدل‌های مشابه هستند.

محاسبات و پردازنده گرافیکی

اینجا جایی است که رشد DePIN در سال ۲۰۲۶ پررنگ‌ترین است. Render Network ماهانه حدود ۱.۵ میلیون کار رندرینگ را پردازش می‌کند و اخیراً با ادغام Salad Network تقریباً ۶۰,۰۰۰ GPU اضافه کرده است. آکاش از مدل مزایده معکوس استفاده می‌کند - ارائه‌دهندگان برای بارهای کاری پیشنهاد قیمت می‌دهند که قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد - و در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ هزینه‌های محاسباتی آن از ۵ میلیون دلار فراتر رفت. io.net GPUها را از مراکز داده و اپراتورهای فردی در بیش از ۱۳۰ کشور گردآوری می‌کند و هدف آن استنتاج هوش مصنوعی است.

انبار

فایل‌کوین بزرگ‌ترین شبکه ذخیره‌سازی غیرمتمرکز در جهان است که با حدود ۳ اگزابایت ظرفیت تعهدشده در بیش از ۳۶۰۰ ارائه‌دهنده ذخیره‌سازی فعالیت می‌کند. میزان استفاده به تقریباً ۳۶٪ رسیده است — به این معنی که مشتریان واقعی، از جمله اینترنت آرشیو، ام‌آی‌تی اپن لرنینگ و اسمیتسونیان، برای ذخیره‌سازی واقعی هزینه پرداخت می‌کنند. آروویف رویکرد متفاوتی دارد: یک‌بار پرداخت کنید، برای همیشه ذخیره کنید.

نقشه‌برداری و حسگرها

Hivemapper (که اکنون با نام Bee Maps فعالیت می‌کند) بیش از ۵۰۰ میلیون کیلومتر جاده را – حدود ۳۴٪ جاده‌های جهان – از طریق دوربین‌های داش‌کم نصب‌شده در بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ خودرو نقشه‌برداری کرده است. بخش رانندگی خودران فولکس‌واگن یکی از مشتریان آن است. WeatherXM در حال ساخت مدلی مشابه برای ایستگاه‌های هواشناسی فوق‌محلی است که هزاران دستگاه آن به‌طور جهانی آنلاین هستند.

دی‌پین، هوش مصنوعی و آنچه در ادامه می‌آید

مهم‌ترین داستان در DePIN در سال ۲۰۲۶، هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی مولد کمبود ساختاری محاسبات GPU ایجاد کرده است. تراشه‌های رده‌بالای انویدیا ماه‌ها پیش از عرضه تماماً پیش‌فروش می‌شوند و بزرگ‌ترین تولیدکنندگان حافظه اعلام کرده‌اند که تولید سال ۲۰۲۶ عملاً پیش‌خرید شده است.

ابرهای متمرکز نمی‌توانند به اندازه کافی سریع مراکز داده اضافه کنند. شبکه‌های DePIN می‌توانند، زیرا تأمین آن‌ها به هزینه‌های سرمایه‌ای یک شرکت وابسته نیست. تقریباً ۷۰٪ از تقاضا برای GPU در سال ۲۰۲۶ برای استنتاج هوش مصنوعی است نه آموزش مدل‌های پیشرفته، و استنتاج به خوبی با ناوگان‌های غیرمتمرکز همخوانی دارد. به همین دلیل است که رندر، آکاش، آی‌دات‌نت و بِیتِنسور به پُرنظارت‌ترین نام‌ها در اکوسیستم DePIN تبدیل شده‌اند.

مبادلات صادقانه از بین نرفته‌اند. بسیاری از توکن‌های DePIN هنوز بر اساس روایت معامله می‌شوند تا درآمد. کیفیت سخت‌افزار متفاوت است. مدل‌های انتشار توکن می‌توانند فروبپاشد اگر تقاضای واقعی هرگز محقق نشود. نهادهای نظارتی هنوز در حال بررسی هستند که زیرساخت غیرمتمرکز چگونه در قوانین مخابرات، حفاظت از داده‌ها و اوراق بهادار جای می‌گیرد.

چه باید دید: حرکت سرمایه نهادی از مرحله تحقیق به مرحله تخصیص (گری‌اسکیل توکن‌های DePIN را به محصولات شاخص خود افزوده است)، تقاضای مبتنی بر هوش مصنوعی برای محاسبات و ذخیره‌سازی، و اولین شبکه‌هایی که اقتصاد پایدار را بدون یارانه‌های توکنی اثبات می‌کنند.

نتیجه‌گیری

DePIN (شبکه‌های زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز) همان چیزی است که وقتی بلاک‌چین و توکن‌ها به جای دارایی‌های صرفاً دیجیتال، سخت‌افزار دنیای واقعی را هماهنگ می‌کنند، رخ می‌دهد. پس از سال‌ها ارائه طرح‌های نظری، این دسته‌بندی اکنون شبکه‌های راه‌اندازی‌شده‌ای دارد که درآمد واقعی کسب می‌کنند: صدها هزار هات‌اسپات، اگزابایت‌ها ذخیره‌سازی، میلیون‌ها فریم رندر شده در ماه. اینجا همچنین جایی است که کمبود توان محاسباتی هوش مصنوعی به احتمال زیاد با یک پاسخ غیرمتمرکز معتبر مواجه خواهد شد.